金融理财师行为准则（金融理财师行为准则最新）

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本文目录一览：

• 1、金融理财师的作用
• 2、投资咨询师报考条件
• 3、在线金融理财师的在线金融理财师职业道德标准
• 4、如何获得金融理财师afp培训合格证书
• 5、如何报考《金融理财师(AFP)培训合格证书》

金融理财师的作用

1、afp，金融理财师，指的是专业人士在遵循金融理财规范流程的前提下，为客户提供财务状况的分析、评估及合理的理财方案等服务，帮助客户实现人生目标。afp金融理财师实行两级金融理财规划师认证制度。

2、金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。此外，cfp也是国务院新闻办公室图片库(China Foto Press)的简称。

3、怎么说呢，作用大肯定是大。但是可能要到十几二十年后。为什么呢？因为现在中国的富人也不是很多。

4、CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。 CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员，包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。

投资咨询师报考条件

1、具有高中或承认相当于高中以上文化程度；（或调整为：取得国务院教育行政部门认可的大专及以上学历；或具有高中或相当于高中文化程度，且具有3年以上工作经历；或是已被证券公司、投资咨询公司等机构聘用的人员。

2、咨询工程师的报考条件有：取得工程专业或经济学、管理科学与工程专业大专学历，从事工程咨询业务8年以上等。

3、有关报名条件的说明 凡符合（一）中规定条件的人员，不论是否退休，也不受年龄限制，均可以报名参加注册咨询工程师（投资）执业资格考试。

4、证券分析师属于专项业务类资格考试，通过一般从业资格考试之后均可报考。需要注意的是证券分析师胜任能力考试报名条件不等于注册条件，证券分析师执业注册条件还有学历、工作经历方面的要求。

在线金融理财师的在线金融理财师职业道德标准

第一条 为规范在线金融理财师职业道德行为，提高在线金融理财师职业道德水准，维护在线金融理财师职业形象，制定本准则。第二条 在线金融理财师是指从事金融理财，达到国家对该行业要求标准以及准入资格的专业人士。

标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。ⅳ 满足标准委员会制定的职业道德标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第四个条件。

而一个理财师要能够真正站在客户的利益上，以客户的利益为中心，帮助客户资金保值增值，让客户充分信任、放心地把自己的财富交予理财师规划，这时在线金融理财师的自身价值才会得到充分的体现。

在这其中，专业的理财师必须要从公正、客观的角度帮客户做好产品筛选，最大化的实现自己作为理财师的人生价值。定期、及时调整理财计划 金融市场一直都是复杂多变的，因此，我们的理财方案也应该始终紧跟市场变化。

：两个准则，即《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。

如何获得金融理财师afp培训合格证书

1、参加培训 《AFP培训合格证书》是报名参加AFP考试的第一步，打算报考AFP考试的同学，需要先参加培训，培训结业考试成绩合格后取得《AFP培训合格证书》，才可以报名AFP考试。

2、参加AFP培训 报名AFP培训课程并获得《金融理财师培训合格证书》，则可报名AFP考试。拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位，经批准可以豁免全部培训课程的，可直接报名参加AFP考试。

3、不可以。根据查询金融理财师证书的相关资料显示，想要获得金融理财师(AFP)培训合格证书需要购买官方授权培训机构的课程，课程费用为8280元。最终完成29门作业+1个案例，通过结业考试之后才能获得。

4、获得AFP金融理财师培训合格证书的途径有两种：第一种：参加官方的面授课程，结课时发放结业合格证书。第二种：参加理财网的网络课程，完成相应的作业和结业考，可以获得结业证书。

5、按照国际惯例，中国金融理财标准委员会将通过公开和公平的原则，选择和授权有资格的教育机构对AFP资格申请人进行培训，并由该教育机构颁发AFP培训合格证书。获得培训合格证书是参加资格考试的前提。

如何报考《金融理财师(AFP)培训合格证书》

1、afp金融理财师报考条件如下：在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作。

2、AFP必须到国家指定的几个地点的培训机构进行报名，然后培训成绩合格，考试审核合格后，就可以下发AFP培训合格证了。

3、afp报考条件和费用如下：报考条件：要求考生获得国际金融理财标准委员会授权培训机构颁发的AFP结业证书就可以报名了，官方认可的经济学博士可以豁免培训课程直接报名参加考试。

4、AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。

5、AFP金融理财师报考条件：取得国际金融标准委员会（中国）授权培训机构颁布的AFP结业证书。研究生毕业满1年，本科毕业满2年，大专毕业满3年才可以进行认证。

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